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Oferta subsequente que dilui a participação do estado de cerca de 70% das ações ordinárias para menos de 50% saiu ao preço de R$ 8,25; empresa não comentou

Torre de transmissão no estado do Paraná: governo conclui privatização da Copel

Por Vinicius Andrade e Cristiane Lucchesi 08 de Agosto, 2023 | 09:09 PM

Bloomberg — A oferta subsequente de ações da Copel (CPLE6), que efetivamente privatiza a companhia de energia do estado do Paraná, movimentou R$ 5,2 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.

A companhia e o estado do Paraná vão vender um total de 549.171.000 ações ao preço de R$ 8,25 cada uma, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação ainda não é pública. A transação faz com que a fatia do governo do Paraná nas ações ordinárias caia de 70% para abaixo de 50%.

A ação encerrou negociada nesta terça-feira (8) a R$ 8,64.

Foi um modelo de privatização semelhante ao adotado pelo governo federal com a Eletrobras (ELET3, ELET6) em junho do ano passado.

Um lote adicional de 82.375.650 ações também está sendo vendido, segundo uma das pessoas. Definição do preço da oferta subsequente que pode privatizar a companhia está prevista para o dia 8 e a transação pode alcançar até R$ 5,3 bi com base nos preços atuais

A Copel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A oferta havia atraído o interesse inicial de investidores que incluem GQG Partners, Zimmer Partners e SPX Capital, segundo reportou a Bloomberg News no início do mês.

O BTG Pactual foi o banco coordenador líder da operação, que também contou com Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB Investment Bank.

A oferta de ações é uma das maiores do Brasil até agora neste ano e se soma a uma recente onda de privatizações. No ano passado, a venda do controle da Eletrobras foi uma das maiores ofertas de ações no mundo, enquanto o estado de São Paulo revelou recentemente as diretrizes gerais de uma potencial privatização da Sabesp.

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Fonte: Bloomberg.com
Por: Reda��o
Data: 10/08/2023 16h27min